DIY: Administrer varelageret ditt i FrontAccounting

For enhver bedrift er lagerstyring et avgjørende middel for en økonomisk vellykket avslutning. Du må vite hva du har på lager, hvor mye varer koster, hvordan du bestiller disse varene og mer. Heldigvis er FrontAccounting oppgaven.

FrontAccounting er en kraftig, åpen kildekodeløsning som lett kan ta plass til QuickBooks for bedrifter som ikke har budsjett for bransjestandardprogramvaren. I en forrige kolonne dekket jeg installasjonen av den webbaserte programvaren (DIY: FrontAccounting er et gratis alternativ til QuickBooks), så nå skal jeg vise hvordan verktøyet kan hjelpe deg med å administrere varelageret ditt. Jeg antar at du har satt opp et fungerende FrontAccounting-system, i tillegg til at du har administrativ tilgang til nevnte FrontAccounting-installasjon.

Trinnvise instruksjoner

Før du begynner å legge til varelager, må du konfigurere flere opplysninger. Den første informasjonen du trenger å sette opp, er skattesatsen. Du kan ha flere avgiftssatser i systemet, men du bør i det minste ha en konfigurert. Følg denne fremgangsmåten for å gjøre dette:

  1. Logg deg på FrontAccounting-systemet.
  2. Klikk kategorien Oppsett.
  3. Klikk på koblingen Skatter.
  4. I delen Beskrivelse ( figur A ) skriver du inn et navn for skattene (for eksempel staten tilknyttet satsen).
  5. Skriv inn prosentandelen for skatten i delen Standardrate.
  6. Velg Salg GL (General Ledger) -konto fra rullegardinmenyen.
  7. Velg hovedbok-innkjøp fra rullegardinmenyen.
  8. Klikk på Legg til nytt.
Figur A

Du kan opprette forskjellige typer avgiftssatser, for eksempel reduserte skatter for forskjellige institusjoner eller klienter.

Det kan være tilfeller når du har forskjellige avgiftstyper. For eksempel, hvis du har klienter som er skattefri, må du sette opp en ny skattetype. Følg denne fremgangsmåten for å gjøre dette:

  1. Klikk kategorien Oppsett.
  2. Klikk på artikkelskattypen.
  3. Gi varenavgift et navn ( figur B ).
  4. Hvis varetype er fullt skattefritt, velger du Ja fra rullegardinmenyen. Hvis varetypen ikke er helt fritatt, velger du skatten som skal brukes for varetype.
  5. Klikk på Legg til nytt.
Figur B

Du kan ha så mange avgiftstyper du trenger, og du kan gjøre en skattetype unntatt fra oppføringen av skattetypen ved å klikke i avmerkingsboksen for fritatt.

Neste trinn er å legge til Varekategorier, som vil bli brukt til å kategorisere varebeholdningen og for å hjelpe deg med å holde deg organisert. Følg disse trinnene for å opprette varekategorier:

  1. Logg deg på FrontAccounting-systemet.
  2. Klikk på kategorien Varer og inventar.
  3. Klikk på Varekategorier.
  4. Gi den nye kategorien et navn ( figur C ).
  5. Velg en skattetype, varetype, måleenhet og annen relevant informasjon.
  6. Klikk på Legg til nytt.

Det kan være andre konfigurasjoner (for eksempel varedimensjon) som du må konfigurere avhengig av dine behov, så følg de seks foregående trinnene for hver nye varekategori du trenger.

Figur C

Legge til elementer

Når alle skatter og kategorier er på plass, er det på tide å begynne å legge varer til varebeholdningen. Følg disse instruksjonene:

  1. Logg deg på FrontAccounting-systemet.
  2. Klikk på kategorien Varer og inventar.
  3. Klikk på Elementer.
  4. Legg inn nødvendig informasjon for elementet som skal legges til ( figur D ).
  5. Klikk på Sett inn ny vare.
Figur D

Hvis informasjonen ikke er relevant, må du la disse seksjonene være tomme.

Når det gjelder å legge varer til varebeholdningen, ønsker du ikke å bruke vanen til å gjøre tingjusteringer. Ikke bare er dette dårlige regnskap, det vil også ikke fungere skikkelig med FrontAccounting-systemet. Du må opprette en innkjøpsordre for varene, og deretter sjekke inn varene for innkjøpsordren når bestillingen er kommet. For å gjøre dette, må du først opprette leverandører. Følg disse trinnene for å opprette en leverandør for et produkt:

  1. Logg deg på FrontAccounting-systemet.
  2. Klikk på Innkjøp.
  3. Klikk på leverandører.
  4. Fyll ut all nødvendig informasjon for den nye leverandøren ( figur E ).
  5. Klikk på Legg til nye leverandørdetaljer.

Gjenta de fem foregående trinnene for alle nødvendige leverandører.

Figur E

Vær nøye med de tilknyttede kontoene for leverandøren; Ellers vil alle kjøp gjort fra den leverandøren bli tatt ut av feil kontoer.

Nå kan du opprette en ny PO, bestille varer og sjekke elementer når de kommer. Når du sjekker disse varene i, blir varebeholdningen justert.

Følg disse trinnene for å opprette en PO:

  1. Logg deg på FrontAccounting-systemet.
  2. Klikk på Innkjøp.
  3. Klikk på innkjøpsordre.
  4. Angi informasjonen for PO ( figur F ).
  5. Klikk på Legg til vare.
  6. Klikk på Bestill.
Figur F

Plasser ordreknappen vises ikke før minst ett element er lagt til i bestillingen.

Når bestillingen kommer, klikker du på Innkjøp og deretter på Utestående innkjøpsordrer vedlikehold (denne lenken vises ikke hvis det ikke er noen utestående PO'er) for å sjekke ordren.

Du har offisielt opprettet elementer, bestilte elementer og sjekket inn. Inventar strømmer nå inn i FrontAccounting-systemet.

© Copyright 2021 | pepebotifarra.com