DIY: Lag tilpassede rapporter i GnuCash

Jeg blir stilt mange spørsmål om GnuCash-rapportering og mangelen på tilpassede rapporter i open source-regnskapssystemet. For det blotte øye virker det som om GnuCash mangler evnen til å lage en tilpasset rapport, og det er delvis sant. Det er ikke mulig å opprette en ny, tilpasset rapport fra en tom skifer, men du kan opprette en ny, tilpasset rapport basert på en allerede eksisterende rapport. Jeg leder deg gjennom prosessen med å lage en tilpasset rapport i GnuCash. (Merk: Jeg vil ikke forklare hvordan du oppretter en spesifikk rapport fordi brukernes rapporteringsbehov kan være ganske forskjellige, så du må vite nøyaktig hva du vil at rapporten skal gjøre før du starter prosessen.)

Hvordan lage egendefinerte rapporter i GnuCash

Trinn én: Finn ut hvilken forhåndskonfigurert rapport som best passer dine behov

Klikk på rullegardinmenyen Rapporter, og finn gjennom en ganske betydelig liste over forhåndskonfigurerte rapporter for å finne en rapport som passer perfekt til det du trenger. En god kamp vil forhindre deg i å gjøre for mye arbeid eller avvikle med en tilpasset rapport som enten ikke gjør det du trenger eller spytter ut uriktige data.

Trinn to: Åpne den forhåndskonfigurerte rapporten du valgte Åpne rapporten som noe etterligner det du trenger. Figur A viser en rapport for et eksempelfirma jeg opprettet. Denne rapporten er et balanse. Figur A

Du kan klikke på en kobling i rapporten for å åpne en ny fane for det verktøyet.
Trinn tre: Åpne rapportalternativer I rapportvinduet klikker du på Alternativer-ikonet. (I figur A er Alternativer-ikonet "tannhjul" -ikonet til venstre for skriverikonet.) Når du klikker på denne knappen, åpnes Alternativer-vinduet ( figur B ). Figur B

Alternativene for hver rapport vil se helt forskjellige ut, så avhengig av rapporten du valgte, vil du jobbe med veldig forskjellige alternativer.
Trinn fire: Gi rapporten nytt navn

Dette trinnet er kritisk. Hvis du ikke gir nytt navn til rapporten du jobber med, når du lagrer endringer, overskriver du den forhåndskonfigurerte rapporten som ble brukt som grunnlag for den nye rapporten.

For å gi nytt navn til rapporten, klikker du på fanen Generelt og endrer deretter navnet i feltet Rapportnavn. Klikk på Bruk umiddelbart etter at du har gjort endringen for å sikre at du ikke viser den opprinnelige rapporten.

Trinn fem: Konfigurer den nye rapporten på nytt

Det er ingen fancy trollmenn som kan lede deg gjennom opprettelsen av rapporten, så det er viktig å ha en god forståelse av hva du leter etter i rapporten. Dette er noen av alternativene dine:

  • Priskilde
  • Rapportens valuta
  • Vis valutakurs
  • Utelat null saldotall
  • Saldo på foreldrekontoen
  • Vis regler for regnskapsstil
  • Balanse med en kolonne
  • stilark
  • Ignorer megleravgift
  • Del desimaler
  • Vis antall aksjer
  • Kontoer som skal inkluderes
  • Primærnøkkel
  • Vis kontokode
  • Sorteringsrekkefølge
Trinn seks: Lagre rapporten

Når du har fullført rapportendringen, klikker du OK for å lagre og avvise vinduet Alternativer. Deretter vil du lagre denne nye rapporten slik at den kan brukes på nytt (dette skjer ikke automatisk). Hvis du vil lagre denne rapporten for fremtidig bruk, klikker du på Lagre-ikonet (det er mellom Avbryt og Eksporter-knappene i hovedvinduet). Når du klikker på Lagre-knappen, blir rapporten lagret i Custom Reports-verktøyet.

Trinn syv: Kjør rapporten på nytt for å sikre at rapporten fungerer før du lukker ut arbeidskopien til rapporten, gå til Rapporter | Egendefinerte rapporter for å åpne vinduet Egendefinerte rapporter ( figur C ). Figur C

Alle tilpassede rapporter som er opprettet, vil bli oppført her med navn.

For å kjøre rapporten, velg den og klikk på Kjør-knappen. Dette åpner en ny fane i GnuCash med den tilpassede rapporten din.

Gratulerer! Du har opprettet en tilpasset rapport i GnuCash.

© Copyright 2021 | pepebotifarra.com